民国年间的济南城,江湖之风还未褪色,各桥各地都有帮派管辖。
云峰会馆内,斧子章与楚天九为争夺地盘而大打出手。楚天九打输后,将气撒在了会馆卖艺的东方玉身上,并打伤了李三的母亲何氏。李三气不过,一刀砍破了楚天九的脸,好在济南警察署长李毅出现,救下了李三,并抓走了楚天九。楚天九身陷牢营,找了警察署副署长陈宇做靠山,要求将自己和早前被关进监狱的大哥楚天霸放出。陈宇试图贿赂李毅来放人,却遭到李毅的拒绝。
地下党员方俊生联系到李毅,告知济南的城防图被日本特务盗走,这背后存在着日本人的阴谋,希望李毅能够帮忙找回。李毅一路追查,终于找了盗走城防图的特务,带着陈宇连夜追赶。这时突然杀出一帮人马,将李毅砍伤,危机时刻,李毅拔枪射击,却被陈宇从背后捅了一刀。追杀李毅之人正是王兴,田成等几个陈宇的心腹部下。